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内容简介：本书为家庭理财规划的入门教材，以任务驱动为主线，围绕国家政策、金融基础知识、国内金融机构及常见理财产品进行项目任务设计，从理财从业人员的角度出发，讲解了理财从业人员的从业基本要求以及如何为客户出具理财规划方案，主要内容包括：客户关系的建立、客户信息的整理与分析、理财方案制定、理财方案交付及后续跟踪等。本书理论与实践相结合，紧密结合我国金融市场发展情况和人民生活收入水平，由浅入深的对家庭理财规划设计进行讲解，内容实用，紧密联系生活，语言精练、通俗易懂。