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内容简介：本书主要阐述如何通过数字化的方式赋能金融机构开展高质量投顾服务。作者沿着数字化投顾服务的业务流程，分别从如何刻画客户需求、如何帮助客户构建科学合理的资产组合、如何挑选最契合客户需求的金融产品、如何做好投后陪伴并赢得客户信任等角度，呈现出具备可操作性的数字化投顾整体解决方案。