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内容简介：本书以典型工作任务为载体，分为理财规划基础、家庭财务分析、保险规划、居住规划、教育规划、退休规划、投资规划、税务规划、财富传承规划和综合理财规划十个项目，每个项目均引入中国传统文化中的“名人名言”帮助学生塑造正确的价值观；通过“理财师工作实务”明确职业岗位工作任务，对接工作任务明确项目学习任务，设计“技能训练”和“综合实训”任务，让学生在“做中学，学中做”中提升理财技能，通过“综合素养提升”和“思考与拓展”培养学生的创新思维。